Projektion in die Zukunft. Status quo oder Umstrukturierung? 

Manchmal muss man weiter weggehen, um ein genaues Bild vom Fundament bis zum Dach Ihres Vermögens zu bekommen. Die meisten Vermögen sind durch die Zusammentragung unterschiedlichster Finanzprodukte planlos gewachsen und nur in Teilbereichen einer klaren Strategie unterworfen. Zuweilen arbeiten die Strategien sogar gegeneinander. Die Rahmenbedingungen von Steuergesetzeslage, Finanzmarkt und Vorsorge haben sich in letzter Zeit rasant geändert. Was gestern noch perfekt erschien, kann heute kontraproduktiv sein.

Unsere Planung bringt Ordnung in Ihr Vermögen. Vielleicht sind die gewählten Anlageformen sehr ertragreich, könnten aber in anderer Form nach Steuern mehr einbringen. Mag sein, dass der Kauf einer Immobilie günstig erscheint und gute Rendite verspricht, aber als Altersversorgung davon abzuraten wäre. Möglicherweise ist der Anteil an immobilen Anlagen zu hoch, sodass zum Beispiel im Todesfall erhebliche Liquiditätslücken entstehen.

Alle Anlageformen werden auf den Prüfstand gestellt.

Wir erstellen dreidimensionale Planungsmodelle durch die ganzheitliche Betrachtung aller Facetten Ihres Vermögens. Mit Hilfe unserer Software können wir Simulationen durchführen, die unter verschiedenen Prämissen die Entwicklung Ihres Kapitals in die Zukunft projizieren. Hier können Ansätze für eine sinnvolle Umstellung gewonnen werden, da Sie das Ergebnis schon vor der Umsetzung sehen. Am Ende erhalten Sie ein architektonisches Meisterwerk zum Wohlfühlen.