|
Kunden.So individuell wie jeder Mandant ist, so vielfältig sind seine Bedürfnisse. Mit verschieden Ansatzpunkten können Sie prüfen, ob Sie bei uns richtig sind.Brauchen Sie Hilfestellung in folgenden Bereichen? | Erbschaft / Schenkung | Eheschließung / Scheidung / Familienzuwachs | Finanzierungsbedarf (Investitionen, Immobilien, Steuernachzahlung, Anschlussfinanzierungen) | Fällige Lebensversicherungen | Kauf / Verkauf von Immobilien | Zinsfestschreibungszeiträume laufen ab | Liquiditätsprobleme | Großes Immobilienvermögen | Kein Testament vorhanden bzw. Testament älteren Datums | Unstrukturiertes Vermögen – fehlender Überblick, einseitige Ausrichtung | Unsicherheiten bezüglich Vermögensnachfolge | Verkauf / Übertragung von Unternehmen Gehören Sie zu dieser Gruppe von Mandanten? | Freiberufler (Planung Ruhestand, Optimierung der Finanzierungsstruktur, Check des Versicherungsbestandes (LV, BU, EU), Strategischer Vermögensaufbau) | Inhaber / Geschäftsführer mittelständischer Betriebe | Mandanten mit einer Vielzahl verschiedener Vermögensbestandteile (Lebensversicherungen, Immobilien, Beteiligungen, Darlehen ...) | Mandanten mit größerem Vermögen (insbesondere für Vermögensnachfolgeplanung) | Illiquides Vermögen | Vermögen mit hoher Fremdkapitalquote | Mandanten mit Vermögen aber ohne direkten Erben (Ersatzerbe, Stiftung) Erkennen Sie sich in diesen Aussagen wieder? »Ich habe bisher noch kein Testament oder Erbvertrag gemacht.«
|
FP Consult GmbH & Co. KG
Weseler Straße 108
47665 Sonsbeck
Fon 02838 91 09 32 0
Fax 02838 91 09 32 0